Бугу нельзя назвать самым бесстрашным медведем, но он тоже не робкого десятка. Однако в последнее время он начал бояться каждого шороха и тени. А все потому, что про оборотня рассказывают страшную историю. С этого дня Бугу не может жить спокойно и всегда думает, что ему грозит опасность. И вот однажды друзья решили помочь медведю преодолеть свой страх.