Действие происходит в Японии девятнадцатого века. Император планирует удалить самураев из рядов армии. И он позвонил капитану Натану, чтобы убедиться, что все пройдет как можно быстрее. Он офицер и имеет большой опыт. Ему придется научить солдат императора новому способу ведения войны, и больший акцент будет сделан на западных военных традициях. Однако самураям не так-то просто оставить позади свои традиции, которые они соблюдали веками.