В конце 90-х годов страну начал терроризировать страшный маньяк. Мужчина похищает слабый пол и сдирает с него кожу. Маньяк, который не получает самого гордого прозвища, продолжает свои проступки, в то время как федералы пытаются поймать психопата. Но нет никаких зацепок или подсказок. Остается только одно, и представители закона помогают опальному Ганнибалу Лектеру, который в настоящее время живет в психиатрической клинике.