По призывает мастер Шифу выбрать кого-то, кто станет его воином дракона. Теперь он сам должен сделать следующий шаг в своем путешествии и подняться в ранг духовного лидера. Но По еще не хочет повесить своего драконьего воина, в конце концов, он чувствует себя очень комфортно в этой роли. Когда новость о ужасном злодее входит в Долину Мира, который способен изменить свою форму и, таким образом, подражать величайшим врагам По, ему ясно, что он просто обязан отправиться на еще одну последнюю миссию. На его стороне: хитрая лиса Чжэнь, которую он ранее удивил во время ограбления. В обмен на освобождение из тюрьмы она не только раскрывает, что за злодейными трюками стоит хамелеон, но и готова привести По к ней. Общий путь ведет их в большой город, где панда кунг-фу вскоре вступает в конфликт с законом. Но настоящий вызов еще впереди. Может ли По прийти против способностей хамелеона к трансформации?