В 18 веке сирота Паола занимается мелким воровством. Однако однажды она открывает не тот сейф и находит предательское письмо от барона де Микелиса, который ведет личную вендетту против местных ведьм. Де Микелис хочет казнить Паолу, но ее спасает добрая ведьма Долорес (Моника Беллуччи). Она видит в Паоле потенциал стать особенной ведьмовской колдуньей, а сама девушка понимает, что судьба приготовила для нее что-то особенное.