Первый механизм, предназначенный для того, чтобы испытать любовь, Дэвид — «сын» сотрудника компании, которая построила мальчика-киборга — Генри (Сэм Робардс), и убитой горем Моники (Фрэнсис О’Коннор). Этот железный парень должен заменить безнадежно коматозного сына пары, но когда их естественный ребенок выздоравливает, Дэвид брошен и намеревается стать «настоящим мальчиком», достойным любви своей матери. По пути, юного главного героя наставляют доставляющий удовольствие робот по имени Жиголо Джо (Джуд Лоу) и говорящий игрушечный «супер-медведь» Тедди. Приключение приводит его к римскому цирку «Ярмарку плоти», где животные уничтожаются для развлечения людей; Город Руж, где Жиголо Джо едва избегает захвата полицией; и, наконец, затопленный Нью-Йорк, где создатель Дэвида, профессор Хобби (Уильям Херт) раскрывает секреты создания ребенка-робота.