Фрэнк находится на последнем издыхании, когда он натыкается на захудалый стриптиз-клуб. Там он встречает свою спасительницу и родственную душу Пенелопу, танцовщицу на пилоне. Они влюбляются друг в дружку, решают забыть о своих сломанных жизнях и направляются на запад, не думая ни о чем, кроме самих себя. Во время своего путешествия они сталкиваются лицом к лицу с соблазнительным, харизматичным лидером культа, который имеет склонность к самым темным секретам путешественников. Фрэнк и Пенелопа, две родственные души, у которых раньше ничего не было, теперь оказываются в кровавой битве за любовь и жизнь в мире, где все стоит того, чтобы умереть.