Гриндевальд снова свободен! После того как Черный маг был пойман Ньютом Саламандером в Нью-Йорке 1920-х годов, Геллерт Гриндельвальд сбежал и находится в бегах. Охота приводит в Париж — и в Хогвартс, где преподает юный Альбус Дамблдор. Битва доводит Дамбалдора до предела: Грин-де-Вальд — его самый первый ученик.