Действие фильма, основанного на реальных событиях, происходит в Бруклине в 1978 году. Джо Пистон, нынешний агент ФБР, делает довольно хорошую работу. Следующая задача-работать под прикрытием. Под именем Донни Браско он должен проникнуть в мир преступников, чтобы разоблачить их. Со временем герой выстраивает отношения с бывшей мафией. Тогда, в мире нарушений закона, это становится довольно эффективным.