Две девушки из американского колледжа становятся объектами садистского медицинского эксперимента во время поездки по Европе. Приглашенные на вечеринку красивым официантом, Дженни и Линдси направляются на торжества, когда их машина ломается у черта на куличках. В отчаянии девушки решают искать помощи пешком и в итоге натыкаются на дом хирурга на пенсии по имени доктор Хейтер, всемирно известного своей работой по разделению сросшихся близнецов, но в наши дни использует свои хирургические навыки совершенно иначе. Его цель — создать человеческую многоножку, удалив коленные чашечки своим пациентам и сшив вместе их рты с анусом. Единственное, что мешает доктору Хейтеру провести эксперимент, — это отсутствие испытуемых людей. Когда Дженни и Линдси появляются на пороге его дома, мистер Хейтер с энтузиазмом начинает готовиться к операции.