Фродо и Сэм направляются в Мордор, преследуемые Голлумом. Мерри и Пиппин вырываются из когтей орков и сталкиваются с причудливыми энтами, которые сопровождают их к Башне Ортханка Сарумана, которую они разрушают. Арагорн, Леголас и Гимли воссоединяются с Гэндальфом на краю леса Фангорн.